Ανοίγει η Alpha Bank τον χορό των αυξήσεων
Πλήρως εγγυημένη είναι η συγκέντρωση του 10% της ιδιωτικής συμμετοχής, σύμφωνα με την Alpha Bank. H εγγύηση προσφέρεται από κοινοπραξία διεθνών οίκων (JP Morgan, Citigroup, HSBC και Credit Agricole).
To Ενημερωτικό Δελτίο της αύξησης εγκρίθηκε ήδη από το διοικητικό συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Η τιμή διαθέσεως για όλες τις νέες κοινές μετοχές που θα εκδοθούν κατά την αύξηση μετοχικού Κεφαλαίου με προσφορά δικαιωμάτων, την ιδιωτική τοποθέτηση και τη διάθεση στο ΤΧΣ ορίζεται σε 0,44 ευρώ ανά μετοχή. H αύξηση αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί ως το τέλος Μαΐου μετά τη λήξη της περιόδου ενασκήσεως των δικαιωμάτων προτίμησης η οποία θα διαρκέσει 15 ημέρες. Στις 13 Μαΐου αποκόπτεται το δικαίωμα που διαπραγματεύεται από τις 17 ως τις 31 Μαΐου.
Η τράπεζα αναμένεται να επεκτείνει την αύξησή της κατά 93 εκατ. ευρώ, που απαιτούνται για να φθάσει η κάλυψη με ιδιωτικά κεφάλαια από 10% σε 12%, ενώ τα κεφάλαια αυτά αναμένεται να προέλθουν «από επιλεγμένους θεσμικούς επενδυτές» άνευ δικαιωμάτων προτίμησης.
Θωράκιση
Στο μέτωπο των χορηγήσεων, η ισχυρή κεφαλαιακή βάση, σε συνδυασμό με τον υψηλό δείκτη κάλυψης 52% των καθυστερούμενων δανείων, αλλά και οι σημαντικές συνέργειες που προκύπτουν από την εξαγορά της Εμπορικής, παρέχουν στην Alpha Bank την ευελιξία να αντιμετωπίσει τυχόν επιδείνωση της ποιότητας του δανειακού της χαρτοφυλακίου και να στηρίξει τους πελάτες της, κυρίως τις επιχειρήσεις, στην επικείμενη οικονομική ανάπτυξη.
Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ορίσθηκε στο 0,44 ευρώ ανά μετοχή με έκδοση 1,944 νέων μετοχών για κάθε 1 παλαιά. Για κάθε νέα κοινή μετοχή, οι επενδυτές του ιδιωτικού τομέα θα λάβουν έναν παραστατικό τίτλο δικαιώματος κτήσεως μετοχών (warrant), πλήρως διαπραγματεύσιμο, ο οποίος δίνει το δικαίωμα ανάκτησης των μετοχών για τις οποίες έχει εγγραφεί το ΤΧΣ εξαμηνιαίως για τα επόμενα 4,5 έτη, στην τιμή διάθεσης, πλέον ενός ετήσιου περιθωρίου.
Ο αριθμός των warrants που θα δικαιούται εξαρτάται από τον βαθμό κάλυψης της ιδιωτικής τοποθέτησης (τα 93 εκατ. ευρώ) και θα είναι μεταξύ 7,3 και 9 μετοχών. Σημειώνεται, επίσης, ότι η τράπεζα ματαίωσε την απόφαση για reverse split.
Βασικοί όροι της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου
Η τράπεζα προχωρεί με αύξηση από τον ιδιωτικό τομέα ύψους έως 550 εκατ. σύμφωνα με το ανακοινωθέν Σχέδιο Κεφαλαιακής Ενισχύσεως 4.571 εκατ. ευρώ, το οποίο εν περιλήψει περιλαμβάνει:
Έκδοση νέων κοινών μετοχών συνολικού ποσού έως 457,1 εκατ. ευρώ με δικαίωμα προτίμησης.
Σε όσους επενδυτές ασκήσουν το σύνολο των δικαιωμάτων τους θα δοθεί το δικαίωμα να προεγγραφούν για νέες μετοχές αντιστοιχούσες σε μη ασκηθέντα δικαιώματα, έως δύο φορές τις μετοχές που έχουν αποκτήσει από την άσκηση.
Τα δικαιώματα προτιμήσεως προσφέρονται σε αναλογία 1,944456 νέες κοινές μετοχές για κάθε 1 παλαιά σε τιμή διαθέσεως 0,44 ευρώ ανά μετοχή.
Έκδοση νέων κοινών μετοχών συνολικού ποσού έως 92,9 εκατ. ευρώ, οι οποίες θα διατεθούν μέσω Ιδιωτικής Τοποθετήσεως.
Το εναπομείναν μέρος του Σχεδίου Κεφαλαιακής Ενίσχυσης θα καλυφθεί από το ΤΧΣ, με εισφορά ομολόγων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) και έκδοση νέων κοινών μετοχών ύψους 4.021 εκατ. ευρώ
Η Τράπεζα θα εκδώσει 10.388.636.364 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές (εκ των οποίων 1.038.863.636 σε συνδυασμό με την Έκδοση Δικαιωμάτων) ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ. Μετά την ολοκλήρωση της Εκδόσεως Δικαιωμάτων, το μετοχικό κεφάλαιο της Alpha Bank θα ανέρχεται στο ποσό των 4.216.871.803,60 ευρώ διαιρούμενο σε 10.922.906.012 κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ, και σε 200.000.000 προνομιούχες, ονομαστικής αξίας 4,70 ευρώ.
Γιάννης Σ. Κωστόπουλος
Ορόσημο στην Ιστορία μας
«Το Σχέδιο Κεφαλαιακής Ενισχύσεως που έχει ανακοινωθεί καθώς και η εξαγορά της Εμπορικής αποτελούν ορόσημα στην ιστορία μας. Η Alpha Bank με την ισχυρή κεφαλαιακή της βάση, θα συνεχίσει να υποστηρίζει τους πελάτες της και να συνεισφέρει στην οικονομική ανάκαμψη της χώρας».
Πηγή: Ημερησία
